بدء الاكتتاب في 643 مليون سهم من أسهم إنفستكورب في سوق أبوظبي للأوراق المالية

معلومات الشركة

الشركة

إنفستكورب كابيتال بي إل سي (شركة منطقة حرة)

السوق

أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

هي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 تابعة لمجموعة إنفستكورب القابضة.

متخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة.

رأس مال الشركة 

935 مليون دولار (3433.8 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة 

1870 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.50 دولار (1.84 درهم)

المساهمين

إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار بما يعادل 4,536 مليار درهم، كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

ومن المتوقع توزيع الأرباح نصف السنوية في فبراير وأكتوبر من كل عام.

ومن المتوقع أن تكون توزيع الأرباح النصف سنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة نصف السنوية الثانية في أكتوبر 2024، ما يعنى دفع إجمالي أرباح نقدية لا تقل عن 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك على افتراض جمع عائدات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار من بيع الأسهم الجديدة في الطرح. ومع ذلك، في حالة زيادة إجمالي العائدات الناتجة من بيع الأسهم الجديدة في الطرح أو انخفاضها عن 200 مليون دولار، فسيتم تعديل الأرباح النقدية الفعلية المدفوعة للسنة المالية 2024 وفقًا لذلك وقد تقل أو تزيد على 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم).

بالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي، رهنًا بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة (الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026، "الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف".

إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، ستتنازل مجموعة إنفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء التناسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين.

لا يُعد التنازل المحتمل من قبل مجموعة إنفستكورب القابضة عن أرباحها للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026 تنازلاً دائمًا، وسيحق لمجموعة إنفستكورب القابضة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة لاحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيكون حق مجموعة إنفستكورب القابضة في تحصيل أي أرباح تم التنازل عنها سابقًا مشروطًا صراحةً بدفع ما نسبته 8% على الأقل من إجمالي صافي الأرباح (محسوب على أساس الميزانية العمومية الختامية كما في 30 يونيو، من السنة ذات الصلة) لجميع المساهمين الآخرين في الفترات اللاحقة (بالإضافة إلى أن هذا الحق يأتي خلف التزامات الديون ذات الأولوية الأخرى لإنفستكورب القابضة) وسوف يعتمد على:

- توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، والتدفقات النقدية الكافية الناتجة عن أعمال الشركة المصدرة وعوامل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

- حصول المساهمين الآخرين في الشركة المصدرة على أرباح لا تقل عن 8% عن تلك الفترة.

عند نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، سينقضي الحق في التحصيل (بما في ذلك أي تحصيل متراكم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة)، وسيتم تضمين تنازل إنفستكورب القابضة وحقها في تحصيل الأرباح السابقة خلال هذه الفترة المالية التي تبلغ ثلاث سنوات في النظام الأساسي للشركة، وبالتالي سيكون ملزمًا لجميع المساهمين.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

29.34%

عدد الأسهم المطروحة

643  مليون سهم (تتضمن أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه).

المؤهلون للاكتتاب

- الشريحة الأولى: يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، والتي تمثل 32.15 مليون سهم، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين، وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين.
 
- الشريحة الثانية: يتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 610.85 مليون سهم، للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

250 ألف درهم على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفة ذلك.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم.

فترة الاكتتاب

يتوقع بدء الاكتتاب للشريحة الأولى والثانية في 2 نوفمبر 2023 وينتهي في 8 نوفمبر 2023. للشريحة الأولى وفي تاريخ 9 نوفمبر 2023 للشريحة الثانية.

النطاق السعري الإرشادي للسهم

سيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية.

سعر الطرح النهائي

10 نوفمبر 2023.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية.

تاريخ تخصيص الشريحة الأولى

13 نوفمبر 2023.

إعادة الفائض

14 نوفمبر 2023.

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

يتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023.

اتفاقية التعهد بالتغطية

وفقًا لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة بنسبة 100% من قبل المساهم البائع والشركة لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج (تطبق بعض الاستثناءات).

المستثمرون الأساسيون

أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة آي في سي للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي" والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.

حصيلة عوائد الطرح

تعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة فيما يلي:

- مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات حيث إنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار في مجال تخصيص رأس المال.

- تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل.

- تمويل الأغراض العامة للشركة.

معلومات إضافية

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول

مديرو الاكتتاب المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

بنك تلقي الاكتتاب

تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

تعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.

منسقون دوليون مشتركون ومديرو سجل مشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

مدقق الحسابات المستقل للشركة

إرنست ويونغ الشرق الأوسط

مستشار مالي مستقل للمساهم البائع

شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة