KIB Invest تشارك كمدير إصدار مشترك لصكوك بـ 3 مليارات دولار لصالح بنك بوبيان

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي «KIB»، عن أن شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest»، الذراع الاستثمارية التابعة لها، شاركت بنجاح كمدير إصدار مشترك في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات لصالح شركة بوبيان صكوك المحدودة، نيابة عن بنك بوبيان.

ويأتي هذا الإصدار، الذي تم وفق هيكلة الوكالة والمرابحة وبقيمة 500 مليون دولار، في إطار برنامج الصكوك الخاص ببنك بوبيان والبالغ حجمه 3 مليارات دولار، وشهد إقبالا واسعا من مستثمرين إقليميين ودوليين، مما يعكس الثقة بمؤسسات القطاعين المالي والمصرفي الإسلامي في الكويت.

ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتع به بنك بوبيان من وكالات تصنيف ائتماني عالمية، إذ يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار، جمال البراك: سعداء بالمشاركة في هذا الإصدار المشترك الذي تكلل بنجاح لافت. وتعكس مشاركة KIB Invest في إصدار هذه الصكوك مدى ثقة السوق بإمكانات أدواتنا الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة بنا، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.

وأشار إلى أن «KIB Invest» تمضي بخطى استراتيجية نحو توسيع نطاق أعمالها إقليميا ودوليا من خلال مشاركتها النشطة في صفقات بارزة، مؤكدا التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة متنامية، مدعومة بفريق من الخبراء وبما يتماشى مع المعايير الدولية للاستثمار الإسلامي.

من جانبها، أعربت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB مآب القاسم، عن شكرها لبنك بوبيان على ثقته بإمكانات وخبرات فريق العمل في الشركة، مشيرة إلى أن اختيار الذراع الاستثمارية لـ KIB في هذا الإصدار البارز يعكس عمق العلاقات بين البنوك المحلية، ويمهد الطريق نحو تعزيز الشراكات في الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت. وأضافت: «تؤكد هذه الصفقة أيضا استمرار دعم KIB للبنوك المحلية، ودوره في تمكين المؤسسات المالية الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية تفتح له آفاق الوصول إلى أسواق رأس المال».

وأكدت القاسم التزام KIB بتعزيز نمو أسواق رأس المال عبر تقديم حلول مبتكرة وموافقة للشريعة الإسلامية تتمتع بقدرة عالية على تحقيق قيمة استثمارية طويلة الأجل.

وقاد عملية ترتيب الإصدار كل من بنك إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وسيتي بنك بصفتهم منسقين عالميين للإصدار، في حين شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية بالمنطقة، وهي: المؤسسة العربية المصرفية، وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وبيتك كابيتال، وبنك وربة، وKIB Invest، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إس إم بي سي إنترناشيونال، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.