الخليج للملاحة: حصيلة الاكتتاب في السندات الإلزامية التحويل تجاوزت 520 مليون درهم

شعار شركة الخليج للملاحة القابضة

أعلنت الخليج للملاحة القابضة، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في سوق دبي المالي، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم، متخطية الهدف المحدد البالغ 500 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إنه تم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025، وفقا لشروط التعميم التي تم نشرها بتاريخ 19 يونيو 2025.

وأكدت الشركة أنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث إنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى، وبذلك تم إغلاق عملية الاكتتاب رسميا ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.

وأشارت إلى أن هذا الطرح يعد جزءا أساسيا من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة، منوهة إلى أنه سيتم تخصيص عائدات الـ 500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة.

وأضافت أن الجزأين الآخرين من الصفقة سيتم تمويلهما من خلال إصدار حوالي 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضا بعد التحويل.

الخليج للملاحة - إتمام عملية الاكتتاب في السندات الإلزامية القابلة للتحويل بنجاح

الخليج للملاحة - بيان صحفي حول إتمام عملية الاكتتاب في السندات الإلزامية