شعار الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك عن المضي قدماً في تحسين محفظة أعمالها، والذي يتضمن بيع 100% من أسهمها في شركة سابك أوروبا بي. في. (والتي تشمل أعمال وأصول سابك البتروكيماوية في أوروبا) إلى شركة إيه إي كيو إتش 38 المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة إيكويتا إس إي وشركاؤها المحدودة.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الصفقة تتضمن بيع حصص شركة سابك أوروبا بي.في. المالكة لمرافق البتروكيماويات في كل من تيسايد (المملكة المتحدة) وغيلين (هولندا) وغيلسنكيرشن (ألمانيا) وغينك (بلجيكا) إضافةً إلى الأنشطة التجارية والبنى التحتية المرتبطة بها إلى شركة إيكويتا، (ميونخ، ألمانيا).
وبينت أن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 1.875 مليار ريال سيتم تسويتها من خلال صكي دين دائمين يتم سدادهما بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من القيمة المشتركة لكلٍ من الأعمال المُتخارج منها وأصول إيكويتا الخاصة بالأوليفينات والبوليمرات الأوربية.
وتوقعت أن يتم إتمام الصفقة في الربع الرابع 2026 بناءً على استيفاء الشروط المسبقة.
وأضافت أن شروط الصفقة تتضمن:
- استكمال عملية فصل شركة سابك أوروبا بي. في. عن مجموعة سابك.
- الحصول على الموافقات التنظيمية.
- إتمام عملية المشاورات مع هيئة ممثلي الموظفين المعنية.
- التنازل عن حقوق إنهاء العقود عند حدوث تغيير في السيطرة لبعض العقود الرئيسية مع المجموعة المساهمة الرئيسية في سابك.
- إنجاز مشاريع رأسمالية محددة متفق عليها.
وأوضحت أن سابك البتروكيماوية في أوروبا تدير أعمال مرافق صناعية تُعنى بإنتاج وتسويق الإيثيلين، والبروبيلين والبولي إيثيلين منخفض وعالي الكثافة والبولي بروبيلين، ومركّبات البوليمرات ذات القيمة المضافة.
وقالت إن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 12.49 مليار ريال حتى سبتمبر 2025.
وتوقعت أن يُسفر التقييم العادل لسابك أوروبا بي. في. عن خسارة غير نقدية تبلغ 10.8 مليار ريال تسجل في نتائج أرباح سابك للربع الرابع من عام 2025 وذلك استناداً إلى صافي الأصول المقرر نقلها. سيخضع هذا التقدير الأولي للمراجعة ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة سابك للسنة المالية الكاملة 2025.
وبينت أن أسباب الصفقة تتضمن:
- تحسين محفظة الأعمال وإعادة تدوير رأس المال نحو الأسواق والأعمال ذات النمو الأفضل.
- تحسين العائد على رأس المال المستخدم لمجموعة سابك من خلال التخارج من العمليات ذات العوائد المنخفضة.
- تحسين هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة.
وأكدت أنها ستقوم بفصل جميع أصول وعمليات البتروكيماويات الأوروبية من قوائمها المالية الموحدة عند إغلاق الصفقة.
وستُعامل سابك أوروبا بي. في. كعمليات متوقفة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 في البيانات المالية الموحدة لشركة سابك.
وبينت أنه سيتم استخدام المتحصلات والعوائد المستقبلية في دعم استراتيجية نمو شركة سابك وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.
وفي بيان منفصل على تداول، أعلنت الشركة عن المضي قدماً في تحسين محفظة أعمالها، والذي يتضمن بيع 100% من أعمالها في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا – لصالح شركة موتاريس إس إي وشركاؤها المحدودة.
وتتضمن الصفقة بيع نسبة 100% من أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، بما في ذلك مواقع الإنتاج الرئيسية والأنشطة المرتبطة بها إلى شركة موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة (ميونخ، ألمانيا وهي شركة استثمارية تشغيلية مدرجة).
وبينت أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 1.69 مليار ريال، ويشمل المقابل ما يلي:
- دفعة نقدية مقدمة قدرها 210 ملايين ريال.
- آلية عائد مستقبلي يشمل التالي:
- 30 % من التدفقات النقدية التشغيلية لمدة أربع سنوات ابتداءً من الذكرى السنوية الثانية لإتمام الصفقة.
- 30 % من صافي عوائد التخارج (في حال التخارج).
مع وجود حد أدنى مضمون لآلية العائد المستقبلي بقيمة 262.5 مليون ريال مستحق الدفع عند أقرب موعد بين أربع سنوات بعد الذكرى السنوية الثانية أو عند التخارج.
وأوضحت أن القيمة الدفترية للأصول المبيعة تبلغ 16.66 مليار ريال، حتى 30 سبتمبر 2025 بشكل مستقل ضمن الإطار المحدد.
وتوقعت أن يُسفر التقييم العادل لسابك أوروبا بي. في. عن خسارة غير نقدية تبلغ 7.5 مليار ريال تسجل في نتائج أرباح سابك للربع الرابع من عام 2025 وذلك استناداً إلى صافي الأصول المقرر نقلها، سيخضع هذا التقدير الأولي للمراجعة ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة سابك للسنة المالية الكاملة 2025.
وتوقعت إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026 (بناءً على استيفاء الشروط المسبقة).
وقالت الشركة إن شروط الصفقة تتضمن:
استكمال عملية فصل أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا عن مجموعة سابك.
الموافقات التنظيمية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
إتمام عملية المشاورات مع هيئة ممثلي الموظفين المعنية.
وبينت أن أنشطة الشركات المبيعة تتضمن في إنتاج وتسويق اللدائن الهندسية الحرارية لقطاعات السيارات والإنشاءات والإلكترونيات والرعاية الصحية وغيرها، من خلال أصول في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل) وأوروبا (إسبانيا وهولندا).
وستقوم سابك بفصل جميع أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا من قوائمها المالية الموحدة عند إغلاق الصفقة.
وستُعامل أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا كعمليات متوقفة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 في البيانات المالية الموحدة لشركة سابك.
وبينت أنه سيتم استخدام المتحصلات والعوائد المستقبلية في دعم استراتيجية نمو شركة سابك وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.
|
تفاصيل الصفقات |
||
|
الأصل المبيع |
أعمالها في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في الأمركيتين وأوروبا |
أسهمها في شركة سابك أوروبا بي. في. |
|
البائع |
سابك الدولية القابضة، وشركة سابك القابضة في الولايات المتحدة |
سابك الدولية القابضة بي.في. |
|
المشتري |
موتارس للبلاستيك في هولندا وشركة موتارس للبلاستيك في الولايات المتحدة، الخاضعتان لسيطرة شركة موتارس إس إي وشركاه كيه جي إيه إيه. |
إيه إي كيو إتش 38 المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة إيكويتا إس إي وشركاؤها المحدودة |
|
القيمة الإجمالية للصفقة |
1.687 مليار ريال |
1.875 مليار ريال |
|
القيمة الدفترية للأصل |
16.66 مليار ريال |
12.49 مليار ريال |
|
الخسائر غير النقدية المتوقعة* |
7.5 مليار ريال |
10.80 مليار ريال |
|
فترة الخسائر* |
الربع الرابع 2025 |
الربع الرابع من عام 2025 |
|
وصف النشاط |
إنتاج وتسويق اللدائن الهندسية الحرارية لقطاعات السيارات والإنشاءات والإلكترونيات والرعاية الصحية وغيرها، من خلال أصول في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل) وأوروبا (إسبانيا وهولندا) |
إدارة أعمال مرافق صناعية تُعنى بإنتاج وتسويق الإيثيلين، والبروبيلين والبولي إيثيلين منخفض وعالي الكثافة والبولي بروبيلين، ومركّبات البوليمرات ذات القيمة المضافة. |
*استنادنا إلى صافي الأصول المقرر نقلها.
|
الأصول المبيعة |
|||
|
الموقع |
الدولة |
المنتجات |
الطاقة الإنتاجية |
|
الأعمال في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا |
|||
|
بيرخن أوب زوم |
هولندا |
PC resin |
220 * |
|
PC + PC/PBT Compounds |
191 * |
||
|
أوتاوا |
أمريكا |
ABS resin |
60 |
|
ABS + ABS/PC Compounds |
123 |
||
|
ماونت فيرنون |
أمريكا |
PC, PBT resin |
249 |
|
PC + PC/PBT Compounds |
225 |
||
|
بيركفيل |
أمريكا |
ABS resin |
124 |
|
ABS compound |
2 |
||
|
خليج سانت لويس |
أمريكا |
PC resin |
257 |
|
PC Compounds |
117 |
||
|
قرطاجنة |
إسبانيا |
PC resin |
136 * |
|
PC/ABS Compounds |
62 * |
||
|
كامبيناس |
البرازيل |
PC, ABS, PBT Compounds |
25 |
|
تامبيكو |
المكسيك |
ABS resin |
37 |
|
ABS/PC Compound |
38 |
||
|
أعمال وأصول سابك البتروكيماوية في أوروبا – الطاقة الإنتاجية طن متري سنويًا |
|||
|
غيلسنكيرشن |
ألمانيا |
بولي إيثيلين عالي الكثافة |
220 |
|
بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي |
300 |
||
|
بولي بروبيلين |
320 |
||
|
غينك/مصنع مركبات بولي بروبيلين |
بلجيكا |
مركبات بولي بروبيلين |
180 |
|
تيسايد/مصنع بولي إيثيلين منخفضة الكثافة |
المملكة المتحدة |
بولي إيثيلين منخفض الكثافة |
415 |
|
غيلين/ وحدة تكسير نافثا ومصانع |
هولندا |
الكيمائيات |
BD: 120, BZ: 170, MTBE: 16 |
|
إيثيلين |
690 |
||
|
بروبيلين |
405 |
||
|
بولي إيثيلين عالي الكثافة |
150 |
||
|
بولي إيثيلين منخفض الكثافة |
375 |
||
|
بولي بروبيلين |
550 |
||
*طن متري سنويا
للاطلاع على التفاصيل في المرفقات التالية
بيع أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيتين وأوروبا
البيانات المالية لأعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيتين وأوروبا
بيع أعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: