جهينة تقوم بأول طرح عام بالبورصة المصرية منذ عامين

تطرح شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية أسهما للاكتتاب العام يوم الاحد لتمويل استثمارات وفتح أسواق في الخارج وذلك في أول طرح عام أولي بالبورصة المصرية منذ عامين.

وأوضح اعلان نشرته الشركة في صحف يوم الاحد أن الشركة ستطرح نحو 206 ملايين سهم بنسبة 39.58 بالمئة من أسهم رأس المال قبل الزيادة وأن الحد الاقصي لسعر السهم في الاصدار يبلغ 5.64 جنيه للسهم.

وجاء في الاعلان أن الاصدار يستهدف جمع حد أقصى يبلغ نحو 1.16 مليار جنيه مصري (8 ر204 مليون دولار).

وهذا هو اول طرح عام أولي تشهده البورصة المصرية منذ طرح أسهم بايونيرز القابضة فى يونيو حزيران 2008 ومن قبلها أسهم مجموعة طلعت مصطفي فى نوفمبر تشرين الثاني 2007.

ويقوم بادارة عملية الطرح المجموعة المالية-هيرمس.

وقد تسببت الازمة المالية العالمية التي تفجرت أواخر 2008 والانخفاضات الشديدة التي حدثت بأسواق المال العالمية والعربية الى تراجع كثير من الشركات التي كانت تنوي طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية عن الفكرة وانتظار الوقت المناسب.

وأعلنت جهينة يوم السبت أنها تسعى لجمع مليار جنيه مصري (176.5 مليون دولار) في الاصدار.

وأضافت جهينة في بيان أن الطرح مقسم على شريحتين الاولى اكتتاب عام للافراد بنسبة 20 في المئة والثانية للمؤسسات والمستثمرين والصناديق المالية بنسبة 80 في المئة.

وقال صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة الشركة لرويترز "موعد الطرح (العام) لمدة أسبوع من الاحد السادس من يونيو (حزيران) الى الخميس العاشر من يونيو وسيتم بدء التداولات بالبورصة المصرية فى 14 يونيو القادم."

وقال ثابت فى مقابلة مع رويترز على هامش المؤتمر الصحفي "الشركة تستهدف تحقيق صافي ربح يصل الى 225 مليون جنيه (39.7 مليون دولار) بنهاية عام 2010 مقابل 185 مليون جنيه في 2009."

وأضاف "المجموعة استطاعت تحقيق صافى ربح خلال الربع الاول من 2010 بقيمة 60 مليون جنيه." ولم يذكر رقما للمقارنة مع الربع الاول من 2009.

وقال ثابت ردا على سؤال عن توقيت الطرح وسط غياب عمليات مماثلة بالبورصة المصرية منذ أواخر عام 2008 "قد يكون الوقت غير مثالي للطرح بالبورصة ولكن بعد المناقشات مع المجموعة المالية-هيرميس وجدنا أنه بالنسبة لمنتجنا وقطاع الاغذية لا بأس من الطرح في هذا التوقيت."

وأكد ظهور منتجات جديدة للشركة خلال النصف الثاني من عام 2010 لكنه رفض الكشف عنها.

وقال ثابت "جهينة لا تفكر فى طرح شهادات ايداع دولية خلال الوقت الراهن."

وقال ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية-هيرميس التي تتولى ادارة الطرح ان الشريحة الثانية تمت تغطيتها بالفعل 1.5 مرة موضحا أن قيمة الاكتتاب فيها بلغت 204 ملايين دولار حتى الان.

وتوقع أن تصل قيمة الاكتتاب في الشريحة الخاصة الى 250 مليون دولار بنهاية يوم الاحد موضحا أن الشركة تستهدف فقط 148 مليون دولار من الطرح الخاص.

وأضاف الملواني ان الطرح الخاص شارك به 45 مؤسسة مالية من أمريكا وأوروبا بالاضافة الى 41 مؤسسة مالية من المنطقة العربية.

وقامت جهينة في 2009 بانشاء مزرعة ألبان بجانب استحواذها على عشرة الاف فدان بهدف زراعة العلف الحيواني ومحاصيل زراعية لتدبير احتياجاتها وبيع المنتجات الزراعية داخل وخارج مصر.

وتأسست الشركة عام 1987 ويبلغ رأسمالها حاليا 520.4 مليون جنيه وتنتج الشركة الالبان والعصائر وتصدر الى أسواق في أنحاء افريقيا والشرق الاوسط. وتقوم المجموعة بتصنيع منتجاتها في ستة مصانع حديثة وبطاقة انتاجية 2700 طن يوميا ويبلغ عدد منتجات الشركة 150 منتجا ومن بين عملائها مكدونالدز كورب ومصر للطيران.