"بنك أبوظبي التجاري" يحدد سعر الإصدار الأول من السندات الخضراء

شعار "بنك أبوظبي التجاري"

أعلن "بنك أبوظبي التجاري" استكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى، والتي سيتم إصدارها بتاريخ 14 سبتمبر 2022، حيث جمع البنك مبلغ 500 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات. 

وأوضح أنه تم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 4.5%. 
 

وأشار إلى أنه تمت تغطية الإصدار بواقع 3.8 ضعف بعد استقطاب مجموعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار. 

وبين أن عوائد إصدار السندات ستشكل داعماً لتمويل الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في إطار العمل، وتشمل المبادرات المؤهلة للحصول على قروض خضراء، المشاريع أو الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأبنية الخضراء، والمعالجة المستدامة للمياه، ومياه الصرف الصحي، وقطاع النقل المستدام، وتعزيز كفاءة الطاقة، ومكافحة التلوث وإدارته. 

وذكر أن إطار العمل يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، وتتم إدارة إطار العمل من مجموعة عمل من المسؤولين في البنك من مختلف الإدارات، والتي تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة الاستدامة التابعة للإدارة التنفيذية في البنك. 

ولفت البنك إلى أنه حصل على رأي مستقل من جهة خارجية للتحقق من جودة الاستدامة الخاصة بإطار العمل ومدى امتثاله لمبادئ السندات الخضراء.