المركز تطلق الزخم الخليجي للاستثمار... في الأسهم الخليجية

كشفت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن إطلاق «صندوق الزخم الخليجي» (GCC Momentum Fund)، كأول صندوق يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم، والتي تقوم بالاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداءً، ومتابعة جميع مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب للزخم الخليجي.

ويعد «صندوق الزخم الخليجي» أول صندوق في المنطقة يقوم بتطبيق آلية الاستثمار وفق عوامل محددة، يتبع فيها مزوّد المؤشرات قواعد تتسم بالشفافية في عملية اختيار الأسهم تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات المنهجية نفسها، مع مراعاة مستويات السيولة وعمق السوق.

ويوفر الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول لأسهم الشركات ذات أفضل العوائد المعدلة وفق المخاطر، فيما يعكس إطلاقه جهود «المركز» لتقديم الحلول والأدوات الاستثمارية المبتكرة لعملائها، بهدف تحسين العوائد المعدلة وفق المخاطر للمستثمرين.

وتم تطوير آلية «صندوق الزخم الخليجي» من قبل فريق إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أبحاث ودراسات استمرت على مدى عامين للتحقق من صلاحية هذه الإستراتيجية، وذلك بالتعاون مع مزود المؤشرات ستاندرد آند بورز.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نائب رئيس أول، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«المركز»، محمد الغنام: «يسرنا إطلاق (صندوق الزخم الخليجي) كأول صندوق غير نشط في الخليج يتبع منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية.

وقد تم اختيار هذه المنهجية بعد إجراء دراسة تاريخية وتحليلية متعمقة لعدة منهجيات استثمار ومقارنتها بمؤشرات الأسواق الرئيسية من حيث الأداء والمخاطرة، حيث لاقت هذه الإستراتيجية طلباً كبيراً من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية.

وخلال العشر سنوات السابقة، فاق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للزخم الخليجي أداء مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب بنسبة 1.7 في المئة سنوياً».

وأوضح أن الصندوق يخدم المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسواق الخليجية بإستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد جيدة معدلة بالمخاطر، الأمر الذي يمكّنهم من الاستفادة من تأثير العوائد المركبة، منوهاً إلى أن هذا الصندوق يعد بوابة لدخول إستراتيجيات «المركز» الاستثمارية غير النشطة.

من جهته، أفاد نائب رئيس، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهد الرشيد: «تقوم منهجية الزخم في (المركز) بانتقاء الأسهم حسب عوامل وأسس تتماشى مع الممارسات في الأسواق العالمية.

ويتم انتقاء الأسهم التي تمثل مجتمعة 50 في المئة من رأس المال للأسواق الخليجية، وذلك لتحسين مستويات التذبذب. ويتم إعادة مراجعة مكونات المؤشر كل ستة أشهر، فيما يمكن للمستثمرين بدء عملية الاستثمار في الصندوق عبر خطوات سهلة وبمعدل أتعاب للإدارة أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى».

يذكر أن «المركز» قامت بابتكار العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية، وهو ما يؤكده إطلاق بوابات استثمارية فريدة تلائم متطلبات المستثمرين.

ومن بين هذه المنتجات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي» الذي أطلقته «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.