بدء الاكتتاب في 3070.1 مليون سهم من أسهم أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية

معلومات الشركة

الشركة

أدنوك للغاز

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

معالجة واستغلال واستخدام الغاز الطبيعي والصناعي وكل مركباته وجميع المنتجات المشتقة من الغاز

رأس مال الشركة

19187.8 مليون دولار (70467.4 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة

76751.4 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.25 دولار (0.918 درهم)

المساهمون الرئيسيون

قبل الطرح:

- أدنوك تمتلك 95% من رأس مال شركة أدنوك للغاز

- شركة طاقة تمتلك 5% من رأس مال أدنوك للغاز

بعد الطرح:

- أدنوك ستمتلك 91% ما يعادل 69.8 مليار سهم من رأس مال شركة أدنوك للغاز.

- شركة طاقة تمتلك 5% ما يعادل 3.8 مليار سهم من رأس مال أدنوك للغاز

المساهمون المكتتبون عند اكتمال الطرح يمتلكون مجتمعين 4% ما يمثل 3.07 مليار سهم.

سياسة توزيع الأرباح

رهنا باكتمال الطرح، فإن الشركة تستهدف دفع ربح ثابت بقيمة 1625 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، فيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2023، و1625 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 فيما يتعلق بالنصف الثاني من عام 2023 .
وتتوقع الشركة أن تنمو قيمة توزيعات الأرباح السنوية من 3250 مليون دولار بمعدل 5% في السنة على أساس توزيع الربع للسهم خلال فترة 2024-2027.
تعتمد قدرة الشركة على توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما فيها توافر احتياطيات قابلة للتوزيع ذات صافي دخل إيجابي وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وظروف السوق.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

4 %

عدد الأسهم المطروحة

3070.1 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 10 % من أسهم الطرح، وتمثّل 307 ملايين سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 88 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2701.6 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه شروط الواردة في النشرة.

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سيتم سحب عملية الطرح

الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 2 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 61.4 مليون سهم، وتقتصر على موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات فقط والموظفين المتقاعدين من شركات المجموعة من مواطني دولة الإمارات.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد

فترة الاكتتاب

- تبدأ فترة الطرح من 23 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023 للشريحة الأولى والثالثة.

- تبدأ فترة الطرح من 23 فبراير إلى 2 مارس للشريحة الثانية.

النطاق السعري

سيتم نشره في اليوم الأول من فترة الاكتتاب في 23 فبراير 2023

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

3 مارس 2023

الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة

- سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى تخصيصا لغاية 2500 سهم.

- سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الثالثة تخصيصا لغاية 5000 سهم.

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

8 مارس 2023

تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي

8 مارس 2023

فترة الحظر على المساهم البائع

12 شهرا بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي

13 مارس 2023

أسباب الاكتتاب واستخدام حصيلة
عوائد الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح، حيث إن المساهم البائع سيحصل على كامل العائدات وسيحتمل كامل نفقات الطرح.

ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح من بين أمور أخرى، في السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصصه لإدارتها بشكل أكثر فعالية وتحسينه محفظة أصوله، وتوفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار الدولي

معلومات إضافية

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

مديرو الاكتتاب المشتركون

بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، المجموعة المالية هيرميس الإمارات، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الماريه المحلي

مدققو حسابات طرح الأسهم

ارنست اند يونج الشرق الأوسط فرع أبوظبي