الخليج للملاحة تعلن تفاصيل الاكتتاب في السندات إلزامية التحويل إلى أسهم

أهم المعلومات عن الاكتتاب في السندات قابلة التحويل إلى أسهم

الشركة

الخليج للملاحة القابضة

الإصدار

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

قيمة الإصدار

500 مليون درهم

إجمالي عدد السندات المصدرة

454.54 مليون سند

التحويل

تحويل كل سند إلى سهم واحد

سعر الإصدار

1.10 درهم للسند الواحد

المكتتبون

الشريحة الأولى: المساهمون الأقلية الذين يمتلكون أقل من 41.88 مليون سهم أو أقل من 5% من رأس مال شركة الخليج للملاحة كما في تاريخ إغلاق السجل.

الشريحة الثانية: تتمثل في كبار المساهمين الذين يلتزمون بالاكتتاب في جميع السندات المتبقية بالكامل وبالتالي ضمان الاكتتاب في إجمالي مبلغ الطرح.

فترة الاكتتاب

الشريحة الأولى: تبدأ في 30 يونيو الجاري وتنتهي بتاريخ 11 يوليو 2025

الشريحة الثانية: تبدأ في 14 يونيو الجاري وتنتهي بتاريخ 15 يوليو 2025

استخدام حصيلة العوائد

92% من العوائد تستخدم لتمويل الجزء النقدي لصفقة الاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة و8% ستستخدم لأغراض العامة.

بنك الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

مواعيد هامة

تاريخ الأهلية (المساهمون المؤهلون)

24 يونيو 2025

تاريخ إغلاق السجل

26 يونيو 2025

فترة الاكتتاب

من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2025

فترة اكتتاب الشريحة الأولى (المساهمين الأقلية)

30 يونيو 2025 حتى 11 يوليو 2025

فترة اكتتاب الشريحة الثانية (كبار المساهمين)

14 يوليو حتى 15 يوليو 2025

التخصيص

في موعد لا يتجاوز 22 يوليو 2025

إخطار من خلال رسائل نصية وإرسال خطابات التخصيص المتعلقة بالسندات والأسهم المحولة إلى المساهمين

في موعد لا يتجاوز 29 يوليو 2025

تاريخ تحويل السندات

في أو قبل 29 أكتوبر 2025

التغيير في ملكية شركة الخليج بعد صفقة الاستحواذ

تحليل هيكل ملكية شركة الخليج قبل صفقة الاستحواذ

العدد الحالي للأسهم القائمة

837.69 مليون سهم

ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

100 %

الخطوة الأولى: إصدار السندات إلى مساهمي شركة الخليج للملاحة

المبلغ

500 مليون درهم

سعر التحويل

1.10 درهم

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها

454.54 مليون سهم

إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الأولى

1292.24 مليون سهم

ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

100%

الخطوة الثانية الاستحواذ: أولا إصدار أسهم إلى مساهمي شركة بروج للطاقة

المبلغ

448.55 مليون درهم

سعر التحويل

1.25 درهم

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها

358.84 مليون سهم

إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الثانية(1)

1651.08 مليون سهم

ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

78.3 %

ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة

21.7 %

الخطوة الثانية الاستحواذ: ثانيا تحويل السندات المصدرة لمساهمي شركة بروج للطاقة إلى أسهم

المبلغ

2336.44 مليون درهم

سعر التحويل

1.25

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها

1869.16

إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الثانية(2)

3520.24 مليون سهم

ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

36.7 %

ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة

63.3 %