الدولي إنفست مدير إصدار مشترك لصكوك البحرين للمرة الثانية

كشف بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعه الاستثمارية، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في أحدث إصدار دولي مُكوّن من شريحتين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني متمثلة بمصرف البحرين المركزي.

والإصدار عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مُقوّمة بالدولار لأجل 8 أعوام، مُهيكلة وفقاً لنظام الإجارة والمرابحة، طرح بموجب القاعدة (Rule 144A/Reg S).

وشهدت شريحة الصكوك، ذات التصنيف الائتماني (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، إقبالاً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتجاوز حجم الطلب على الإصدار 2.5 ضعف المستهدف البالغ 1.75 مليار دولار، حيث تخطى مبلغ 4.4 مليار، ما مكّن جهة الإصدار من تسعير الصكوك وفق سعر عائد تنافسي عند 6.25 %.

وتم تكليف بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، وبنك البحرين الوطني، بدور المنسقين العالميين المشتركين، بينما اضطلع كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، وبنك دبي الإسلامي، و«بيتك كابيتال»، بدور مديري اصدار مشتركين لشريحة الصكوك.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ(KIB)، رائد جواد بوخمسين: «تُسعدنا المشاركة للمرة الثانية في واحد من الإصدارات التابعة لجهة سيادية مرموقة، حيث تعكس بوضوح ثقة السوق بالإمكانات التي تتميّز بها أدواتنا الاستثمارية الإسلامية من ناحية، وثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المنطقة والعالم بنا من ناحية أخرى»، مؤكداً «أننا في (KIB) حريصون على الالتزام بدعم نمو أسواق رأس المال، من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات إمكانية عالية لتوفير قيمة طويلة الأجل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ(KIB Invest)، جمال البراك: «يعتبر اختيارنا مرة جديدة للمشاركة في إدارة صكوك سيادية دليلاً قوياً على ما نملكه من إمكانات نمو وتوسع في أسواق الدين العالمية، كما يُسلّط الضوء على نجاح دورنا في إدارة الإصدار وعلى التقدّم الإستراتيجي الذي يجعل (KIB Invest) عنصراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام وأسواق رأس المال لأدوات الدين بشكل خاص».

وأعرب عن فخره، كون الصفقة أكبر إصدار يشارك فيه (KIB) كمدير إصدار رئيسي مشترك، وإنجاز يعكس حجم انتشار البنك ومصداقيته في السوق. وأضاف: «نؤكد التزامنا بدعم الصفقات التي تُعزز النمو الاقتصادي المستدام وتُعزز الترابط المالي في أسواق المنطقة».