أرباح سدافكو 82 مليون ريال (-35%) بنهاية الربع الأول 2026

2026/04/26 أرقام - خاص

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، التي تعمل في مجال إنتاج الحليب طويل الأجل والعصائر والآيس كريم إلى 82 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2026 بنسبة 35%، مقارنة بـ126.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2025 الربع الأول 2026 التغير‬
الإيرادات 757.63 737.60 (2.6 %)
اجمالي الدخل 276.65 224.69 (18.8 %)
دخل العمليات 124.23 83.97 (32.4 %)
صافي الدخل 126.11 82.03 (35.0 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 32.50 32.50 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 3.88 2.52 (35.0 %)
ربح السهم (ريال) 3.88 2.52 (35.0 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض إجمالي المبيعات الموحدة 738 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 758 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 2.6%.

 

- سجلت شركة مليكوما، انخفاضًا في المبيعات من 123 مليون ريال سعودي إلى 84 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك نتيجة  إلى تصحيحات الأسعار، بينما ظلت الأحجام مستقرة بشكل عام.

 

- ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية للمخزون، والاتجاه التضخمي العام، ومزيج قنوات التوزيع غير المواتية، وارتفاع أسعار الوقود.

 

- بلغت المصاريف العمومية والإدارية 4.0% من صافي المبيعات، مسجلةً زيادة طفيفة مقارنةً بالعام الماضي.

 

- انخفاض الإيرادات التمويلية بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي نتيجةً لتوزيعات الأرباح خلال الفترة الحالية وانخفاض أسعار الفائدة.

 

في المقابل، 

 

- ارتفاع مبيعات شركة سدافكو باستثناء مليكوما بنسبة 2.9% خلال الربع، من 635 مليون ريال إلى 653 مليون ريال، مدفوعةً بشكل رئيسي بالقنوات الناشئة، لا سيما التموين الغذائي والتجارة الإلكترونية، حيث حققتا نموًا قويًا في القيمة بنسبة 74.8% و183.8% على التوالي.

 

- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وقد بلغت 15.0% من صافي المبيعات مقابل 16.5% في العام الماضي، مدفوعةً بتحسين الكفاءة وزيادة حجم المبيعات في المملكة العربية السعودية.

 

- وحافظت شركة سدافكو على حصص سوقية بلغت 50.8% لحليب طويل الأجل، و52.1% لمعجون الطماطم، و30.7% للآيس كريم، على الرغم من الظروف الصعبة.

 

- بقي هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج شركة مليكوما) عند مستوى جيد بلغ 34%.

 

كما قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى: ارتفاع المبيعات بنسبة 8.3% في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بزيادة أحجام المبيعات، مدعومة بأداء أقوى خلال شهر رمضان وأنماط استهلاك موسمية مواتية، مع الحفاظ على حصة سوقية مستقرة، إلى جانب عدم وجود عامل الاضمحلال المسجل لمرة واحدة بقيمة 16.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق.

معلومات إضافية:

 

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1566.562 مليون ريال، مقابل 1649.773 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية والمقارن 2.57 (ريال/للسهم) و3.94 (ريال/للسهم) على التوالي وذلك بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم وقد بلغ في نهاية الفترة 31.960 مليون سهم. 

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

 

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: لا يوجد

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تمت إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

حققت شركة سدافكو خلال الربع الأول لعام 2026 أداء نتيجة نمو المبيعات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأسواق التصدير، مدفوعةً بالتنفيذ المتقن والتركيز المستمر على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل.
• تركز شركة سدافكو على حماية حصتها السوقية مع تعزيز نمو حجم المبيعات في أسواق متعددة والقنوات الناشئة.

• تواصل شركة سدافكو الحفاظ على ميزانية عمومية قوية من خلال إدارة رأس المال العامل بكفاءة، ويتجلى ذلك في مركز نقدي قوي بلغ 371 مليون ريال سعودي (تشمل الاستثمارات قصيرة الأجل) بعد توزيع أرباح بقيمة 256 مليون ريال سعودي.

• ستواصل شركة سدافكو الاستثمار في علاماتها التجارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

• تم توزيع أرباح بقيمة 8 ريالات سعودية للسهم الواحد خلال الربع عن النصف الثاني من عام 2025.

 

الملف المرفق:

 

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
209.00
1.70 0.82 %

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 6,792.51
قيمة المنشاة (مليون ريال) 6,420.51
عدد الأسهم ((مليون)) 32.50
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 13.33
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 48.20
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الربح المتكرر 19.86
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 15.68
مضاعف القيمة الدفترية 4.34
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 16.4
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 26.9
قيمة المنشأة / الإيرادات 2.13
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2017 452.83 (4.8 %) 175.18 (8.9 %) 80.98 (5.2 %)
الربع الثاني 2017 441.31 (0.8 %) 171.32 (0.3 %) 75.95 (7.9 %)
الربع الثالث 2017 419.93 (3.7 %) 149.44 (6.0 %) 62.60 (12.0 %)
الربع الرابع 2017 378.61 (11.9 %) 137.73 (17.7 %) 55.89 (24.0 %)
الربع الأول 2018 410.17 (9.4 %) 133.52 (23.8 %) 50.36 (37.8 %)
الربع الثاني 2018 476.62 8.0 % 145.83 (14.9 %) 54.54 (28.2 %)
الربع الثالث 2018 462.67 10.2 % 139.80 (6.5 %) 55.20 (11.8 %)
الربع الرابع 2018 463.50 22.4 % 161.15 17.0 % 61.89 10.7 %
الربع الأول 2019 485.23 18.3 % 156.47 17.2 % 61.13 21.4 %
الربع الثاني 2019 521.08 9.3 % 176.78 21.2 % 67.22 23.3 %
الربع الثالث 2019 488.47 5.6 % 176.12 26.0 % 72.58 31.5 %
الربع الرابع 2019 561.31 21.1 % 179.81 11.6 % 86.83 40.3 %
الربع الأول 2020 565.99 16.6 % 183.30 17.1 % 75.76 23.9 %
الربع الثاني 2020 535.40 2.7 % 176.92 0.1 % 72.52 7.9 %
الربع الثالث 2020 482.02 (1.3 %) 160.80 (8.7 %) 63.42 (12.6 %)
الربع الرابع 2020 521.98 (7.0 %) 172.81 (3.9 %) 64.83 (25.3 %)
الربع الأول 2021 492.40 (13.0 %) 150.47 (17.9 %) 43.78 (42.2 %)
الربع الثاني 2021 530.08 (1.0 %) 161.54 (8.7 %) 57.69 (20.5 %)
الربع الثالث 2021 519.91 7.9 % 160.10 (0.4 %) 59.25 (6.6 %)
الربع الرابع 2021 627.94 20.3 % 184.52 6.8 % 69.85 7.7 %
الربع الأول 2022 631.33 28.2 % 202.21 34.4 % 89.38 104.1 %
الربع الثاني 2022 694.49 31.0 % 223.29 38.2 % 113.66 97.0 %
الربع الثالث 2022 654.00 25.8 % 195.97 22.4 % 75.63 27.6 %
الربع الرابع 2022 668.20 6.4 % 201.25 9.1 % 90.55 29.6 %
الربع الأول 2023 - - - - - -
الربع الثاني 2023 679.23 (2.2 %) 235.42 5.4 % 104.19 (8.3 %)
الربع الثالث 2023 744.36 13.8 % 282.33 44.1 % 137.81 82.2 %
الربع الرابع 2023 687.89 2.9 % 232.93 15.7 % 95.47 5.4 %
الربع الأول 2024 717.88 - 256.49 - 121.58 -
الربع الثاني 2024 722.18 6.3 % 268.21 13.9 % 130.24 25.0 %
الربع الثالث 2024 789.62 6.1 % 275.91 (2.3 %) 129.31 (6.2 %)
الربع الرابع 2024 627.98 (8.7 %) 241.11 3.5 % 94.64 (0.9 %)
الربع الأول 2025 757.63 5.5 % 276.65 7.9 % 124.23 2.2 %
الربع الثاني 2025 785.36 8.7 % 271.41 1.2 % 116.73 (10.4 %)
الربع الثالث 2025 806.54 2.1 % 225.19 (18.4 %) 76.94 (40.5 %)
الربع الرابع 2025 681.25 8.5 % 164.36 (31.8 %) 53.77 (43.2 %)
الربع الأول 2026 737.60 (2.6 %) 224.69 (18.8 %) 83.97 (32.4 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2017 77.07 (5.0 %) 2.37 - 77.07 2.37
الربع الثاني 2017 75.16 (7.0 %) 2.31 - 75.16 2.31
الربع الثالث 2017 58.52 (13.7 %) 1.80 - 58.52 1.80
الربع الرابع 2017 50.13 (32.1 %) 1.54 - 50.13 1.54
الربع الأول 2018 50.20 (34.9 %) 1.54 - 50.20 1.54
الربع الثاني 2018 54.09 (28.0 %) 1.66 - 54.09 1.66
الربع الثالث 2018 54.15 (7.5 %) 1.67 - 54.15 1.67
الربع الرابع 2018 59.95 19.6 % 1.84 - 59.95 1.84
الربع الأول 2019 58.28 16.1 % 1.79 - 58.28 1.79
الربع الثاني 2019 65.16 20.5 % 2.00 - 65.16 2.00
الربع الثالث 2019 68.32 26.2 % 2.10 - 68.32 2.10
الربع الرابع 2019 74.50 24.3 % 2.29 - 74.50 2.29
الربع الأول 2020 70.40 20.8 % 2.17 - 70.40 2.17
الربع الثاني 2020 70.31 7.9 % 2.16 - 70.31 2.16
الربع الثالث 2020 63.77 (6.7 %) 1.96 - 63.77 1.96
الربع الرابع 2020 56.08 (24.7 %) 1.73 - 56.08 1.73
الربع الأول 2021 38.15 (45.8 %) 1.17 - 38.15 1.17
الربع الثاني 2021 54.06 (23.1 %) 1.66 - 54.06 1.66
الربع الثالث 2021 53.65 (15.9 %) 1.65 - 53.65 1.65
الربع الرابع 2021 61.44 9.6 % 1.89 - 61.44 1.89
الربع الأول 2022 54.33 42.4 % 1.67 (25.99) 80.31 2.47
الربع الثاني 2022 85.55 58.3 % 2.63 (23.73) 109.28 3.36
الربع الثالث 2022 78.45 46.2 % 2.41 10.96 67.49 2.08
الربع الرابع 2022 90.44 47.2 % 2.78 - 90.44 2.78
الربع الأول 2023 - - - - - -
الربع الثاني 2023 108.54 26.9 % 3.34 (0.30) 108.84 3.35
الربع الثالث 2023 114.47 45.9 % 3.52 (24.09) 138.57 4.26
الربع الرابع 2023 104.61 15.7 % 3.22 4.36 100.25 3.08
الربع الأول 2024 126.25 - 3.88 - 126.25 3.88
الربع الثاني 2024 127.79 17.7 % 3.93 - 127.79 3.93
الربع الثالث 2024 137.50 20.1 % 4.23 - 137.50 4.23
الربع الرابع 2024 92.15 (11.9 %) 2.84 (1.63) 93.78 2.89
الربع الأول 2025 126.11 (0.1 %) 3.88 - 126.11 3.88
الربع الثاني 2025 117.66 (7.9 %) 3.62 - 117.66 3.62
الربع الثالث 2025 184.53 34.2 % 5.68 107.42 77.11 2.37
الربع الرابع 2025 49.08 (46.7 %) 1.51 (16.36) 65.27 2.01
الربع الأول 2026 82.03 (35.0 %) 2.52 - 82.03 2.52

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والاطفاء هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2017 38.16 % 20.91 % 16.98 %
الربع الثاني 2017 38.22 % 20.43 % 16.70 %
الربع الثالث 2017 38.03 % 19.99 % 16.32 %
الربع الرابع 2017 37.44 % 20.13 % 15.41 %
الربع الأول 2018 35.88 % 18.82 % 14.18 %
الربع الثاني 2018 33.61 % 17.17 % 12.63 %
الربع الثالث 2018 32.23 % 16.41 % 12.07 %
الربع الرابع 2018 32.01 % 16.13 % 12.05 %
الربع الأول 2019 31.95 % 16.44 % 12.00 %
الربع الثاني 2019 32.82 % 17.12 % 12.29 %
الربع الثالث 2019 34.24 % 18.23 % 12.85 %
الربع الرابع 2019 33.52 % 18.85 % 12.95 %
الربع الأول 2020 33.51 % 18.92 % 13.03 %
الربع الثاني 2020 33.29 % 19.10 % 13.18 %
الربع الثالث 2020 32.68 % 18.72 % 13.01 %
الربع الرابع 2020 32.95 % 18.02 % 12.38 %
الربع الأول 2021 32.53 % 17.10 % 11.24 %
الربع الثاني 2021 31.86 % 16.41 % 10.46 %
الربع الثالث 2021 31.24 % 15.84 % 9.78 %
الربع الرابع 2021 30.25 % 15.43 % 9.55 %
الربع الأول 2022 30.68 % 16.67 % 10.80 %
الربع الثاني 2022 31.13 % 18.03 % 12.32 %
الربع الثالث 2022 30.91 % 17.94 % 12.21 %
الربع الرابع 2022 31.07 % 18.48 % 13.12 %
الربع الأول 2023 - - -
الربع الثاني 2023 - - -
الربع الثالث 2023 - - -
الربع الرابع 2023 - - -
الربع الأول 2024 35.60 % 20.46 % 16.75 %
الربع الثاني 2024 36.21 % 20.06 % 17.16 %
الربع الثالث 2024 35.42 % 19.46 % 16.86 %
الربع الرابع 2024 36.45 % 20.67 % 16.98 %
الربع الأول 2025 36.65 % 20.43 % 16.75 %
الربع الثاني 2025 35.98 % 19.52 % 16.05 %
الربع الثالث 2025 34.07 % 17.54 % 13.93 %
الربع الرابع 2025 30.94 % 16.20 % 12.74 %
2025 31.64 % 16.96 % 12.88 %
الربع الأول 2026 29.42 % - 11.36 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2017 32.50 9.22 9.22 37.17
الربع الثاني 2017 32.50 9.04 9.04 39.49
الربع الثالث 2017 32.50 8.76 8.76 39.29
الربع الرابع 2017 32.50 8.03 8.03 40.65
الربع الأول 2018 32.50 7.20 7.20 42.22
الربع الثاني 2018 32.50 6.55 6.55 41.16
الربع الثالث 2018 32.50 6.42 6.42 40.82
الربع الرابع 2018 32.50 6.72 6.72 41.18
الربع الأول 2019 32.50 6.97 6.97 41.01
الربع الثاني 2019 32.50 7.31 7.31 43.01
الربع الثالث 2019 32.50 7.75 7.75 42.64
الربع الرابع 2019 32.50 8.19 8.19 44.83
الربع الأول 2020 32.50 8.57 8.57 44.53
الربع الثاني 2020 32.50 8.72 8.72 46.69
الربع الثالث 2020 32.50 8.58 8.58 48.65
الربع الرابع 2020 32.50 8.02 8.02 47.18
الربع الأول 2021 32.50 7.02 7.02 48.56
الربع الثاني 2021 32.50 6.52 6.52 47.15
الربع الثالث 2021 32.50 6.21 6.21 48.69
الربع الرابع 2021 32.50 6.38 6.38 47.39
الربع الأول 2022 32.50 6.88 7.68 46.10
الربع الثاني 2022 32.50 7.85 9.37 48.67
الربع الثالث 2022 32.50 8.61 9.80 51.17
الربع الرابع 2022 32.50 9.50 10.69 50.87
الربع الأول 2023 - - - -
الربع الثاني 2023 32.50 - - 54.25
الربع الثالث 2023 32.50 - - 55.46
الربع الرابع 2023 32.50 - - 58.51
الربع الأول 2024 32.50 13.97 14.58 56.42
الربع الثاني 2024 32.50 14.56 15.16 54.53
الربع الثالث 2024 32.50 15.27 15.13 52.87
الربع الرابع 2024 32.50 14.88 14.93 55.61
الربع الأول 2025 32.50 14.88 14.93 50.76
الربع الثاني 2025 32.50 14.57 14.62 54.54
الربع الثالث 2025 32.50 16.01 12.76 52.26
الربع الرابع 2025 32.50 14.69 11.88 53.62
الربع الأول 2026 32.50 13.33 10.53 48.20

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الأرباح المتكرر مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2017 14.35 14.35 3.56
الربع الثاني 2017 13.73 13.73 3.14
الربع الثالث 2017 13.64 13.64 3.04
الربع الرابع 2017 16.31 16.31 3.22
الربع الأول 2018 16.37 16.37 2.79
الربع الثاني 2018 14.38 14.38 2.29
الربع الثالث 2018 14.02 14.02 2.20
الربع الرابع 2018 14.94 14.94 2.44
الربع الأول 2019 14.84 14.84 2.52
الربع الثاني 2019 15.73 15.73 2.67
الربع الثالث 2019 17.30 17.30 3.14
الربع الرابع 2019 17.45 17.45 3.19
الربع الأول 2020 15.99 15.99 3.08
الربع الثاني 2020 18.62 18.62 3.53
الربع الثالث 2020 21.25 21.25 3.75
الربع الرابع 2020 21.49 21.49 3.71
الربع الأول 2021 23.57 23.57 3.41
الربع الثاني 2021 27.22 27.22 3.83
الربع الثالث 2021 26.56 26.56 3.39
الربع الرابع 2021 25.47 25.47 3.48
الربع الأول 2022 25.07 22.46 3.74
الربع الثاني 2022 20.48 17.14 3.35
الربع الثالث 2022 22.54 19.79 3.79
الربع الرابع 2022 22.39 19.89 4.25
الربع الأول 2023 - - -
الربع الثاني 2023 - - 5.88
الربع الثالث 2023 - - 5.81
الربع الرابع 2023 - - 5.72
الربع الأول 2024 26.49 25.37 6.56
الربع الثاني 2024 23.81 22.85 6.46
الربع الثالث 2024 24.71 24.93 7.13
الربع الرابع 2024 22.35 22.27 6.07
الربع الأول 2025 20.23 20.16 5.93
الربع الثاني 2025 18.49 18.43 5.02
الربع الثالث 2025 16.86 21.16 5.17
الربع الرابع 2025 16.54 20.44 4.61
الربع الأول 2026 15.75 19.95 4.36

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة المشروبات غير المشروبات
الربع الأول 2016 311.95 163.79
الربع الثاني 2016 306.89 138.14
الربع الثالث 2016 297.45 138.64
الربع الرابع 2016 298.79 131.17
الربع الأول 2017 285.15 167.68
الربع الثاني 2017 304.61 136.70
الربع الثالث 2017 268.91 151.02
الربع الرابع 2017 270.84 107.78
الربع الأول 2018 247.91 162.26
الربع الثاني 2018 278.67 197.96
الربع الثالث 2018 280.46 182.20
الربع الرابع 2018 287.69 175.81
الربع الأول 2019 278.48 206.75
الربع الثاني 2019 310.46 210.62
الربع الثالث 2019 325.65 162.81
الربع الرابع 2019 333.52 227.80
الربع الأول 2020 352.05 213.95
الربع الثاني 2020 317.08 218.32
الربع الثالث 2020 297.61 184.41
الربع الرابع 2020 310.43 211.56
الربع الأول 2021 271.59 220.81
الربع الثاني 2021 298.72 231.36
الربع الثالث 2021 297.81 222.10
الربع الرابع 2021 351.70 276.24
الربع الأول 2022 350.91 280.42
الربع الثاني 2022 380.04 314.46
الربع الثالث 2022 412.69 241.32
الربع الأول 2023 409.44 258.76
الربع الثاني 2023 405.09 274.14
الربع الثالث 2023 405.09 339.27
الربع الرابع 2023 418.97 268.92
الربع الأول 2024 420.00 297.88
الربع الثاني 2024 392.87 329.30
الربع الثالث 2024 395.30 394.32
الربع الرابع 2024 350.35 277.63
الربع الأول 2025 423.60 354.99
الربع الثاني 2025 421.76 363.60
الربع الثالث 2025 400.51 406.03
الربع الرابع 2025 368.25 260.67

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربح ( المتوقع ) الربح ( الفعلي ) التغير
المتوسط 95.10 82.03

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربح ( المتوقع ) الربح ( الفعلي ) التغير‬
الأهلي المالية 72.20 82.03
أوبار كابيتال 118.00 82.03

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة